Muamalat.co.id JAKARTA. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mengumumkan perolehan fasilitas kredit senilai US$ 500 juta, terdiri dari fasilitas kredit berjangka dan bergulir. Kesepakatan ini ditandatangani pada 1 Agustus 2025 dan melibatkan sejumlah bank nasional dan internasional.
Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), ANTM sebagai debitur memperoleh pendanaan dari beberapa lembaga keuangan. DBS Bank Ltd, MUFG Bank Ltd, PT Bank SMBC Indonesia Tbk, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch, dan United Overseas Bank Limited bertindak sebagai mandated lead arrangers, underwriters, dan bookrunners, sekaligus kreditur. PT Bank DBS Indonesia ditunjuk sebagai agen, sementara United Overseas Bank Limited berperan sebagai koordinator tunggal.
Rincian fasilitas kredit terdiri dari Fasilitas A (kredit berjangka) senilai US$ 250 juta dan Fasilitas B (kredit bergulir) senilai US$ 250 juta. Suku bunga terdiri dari margin 1,025% untuk kreditur luar negeri dan 1,075% untuk kreditur dalam negeri, ditambah suku bunga acuan SOFR yang dikelola oleh CME Group Benchmark Administration Limited.
Skema pembayaran kembali berbeda untuk masing-masing fasilitas. Fasilitas A memiliki pembayaran cicilan tetap berdasarkan persentase yang disepakati dari jumlah pinjaman yang terutang pada akhir setiap periode. Seluruh kewajiban yang terutang harus dilunasi pada tanggal jatuh tempo, dan ANTM tidak dapat meminjam kembali bagian Fasilitas A yang telah dilunasi. Sementara itu, pembayaran kembali Fasilitas B dilakukan pada hari terakhir setiap periode bunga.
Perjanjian fasilitas ini tunduk pada hukum Inggris, dengan sengketa yang akan diselesaikan melalui arbitrase di Singapore International Arbitration Centre. Manajemen ANTM menegaskan tidak adanya afiliasi atau benturan kepentingan antara perusahaan dengan pihak pembiayaan.
Transaksi ini akan berdampak signifikan pada kondisi keuangan ANTM. Perolehan kredit ini akan meningkatkan kas dan setara kas perusahaan menjadi Rp 12,78 triliun, naik dari Rp 4,75 triliun yang tercatat pada laporan keuangan kuartal I-2025. Kenaikan tersebut mencapai Rp 8,03 triliun.
Cermati Rekomendasi Teknikal Mirae Sekuritas Saham ANTM, INCO & SRTG, Senin (4/8)
Semester I-2025, Arkora Hydro (ARKO) Catatkan Laba Rp 36,9 Miliar
Ringkasan
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) berhasil mendapatkan fasilitas kredit senilai US$500 juta dari beberapa bank nasional dan internasional. Kredit ini terdiri dari dua fasilitas, yaitu kredit berjangka (US$250 juta) dan kredit bergulir (US$250 juta), dengan suku bunga mengacu pada SOFR dan margin yang bervariasi. Skema pembayaran kembali berbeda untuk setiap fasilitas, dengan Fasilitas A yang memiliki pembayaran cicilan tetap dan Fasilitas B yang dibayarkan di akhir setiap periode bunga.
Perjanjian kredit tunduk pada hukum Inggris dan akan diselesaikan melalui arbitrase di Singapura. Dengan tambahan dana ini, kas dan setara kas ANTM meningkat signifikan menjadi Rp 12,78 triliun, naik Rp 8,03 triliun dari laporan keuangan kuartal I-2025. Transaksi ini tidak melibatkan afiliasi atau benturan kepentingan antara ANTM dan pihak pembiayaan.